Damian on kuolemansairas teollisuuspohatta, jolle tarjotaan uutta, radikaalia "hoitomuotoa": Damianin tietoisuus voidaan siirtää nuoren, terveen miehen kehoon. Pian Damian aloittaa uuden elämän uudella paikkakunnalla, uudessa kehossa ja alkaa sopeutua uuteen identiteettiinsä "Edwardina". Vähitellen nuorukaisen taustalta alkaa kuitenkin paljastua salaisuuksia, jotka saattavat koitua Damianin kohtaloksi.