Venäläinen elokuvaohjaaja siirtyy mystisesti nykyajasta 1700-luvun Pietariin, tarkemmin sanoen Eremitaasiin, ja huomaa olevansa näkymätön. Seurakseen matkalle halki Venäjän myrskyisen menneisyyden hän saa kyynisen ranskalaisdiplomaatin - 1800-luvulta.