Nuori Sarah O'Brien perheineen elää 1860-luvun Uudessa-Seelannissa brittien miehityksen varjossa. Eräänä päivänä Sarah tapaa nuoren maorin ja heidän ainoan yhteisen yönsä tuloksena alkaa odottaa miehelle lasta. Seitsemän vuotta myöhemmin pojan oma isoisä kidnappaa tämän, jotta pojasta tulisi oikea maorisoturi. Sarah lähtee pelastamaan poikaansa ja kokee matkan varrella sodan kauhut. Sodassa ystävistäkin voi tulla äkkiä vihollisia.