Ristiretkellä olevat soturit Jacob ja Gallain saapuvat kristittyjen valtaamaan kiinalaiskaupunkiin. Gallain päättää jatkaa matkaansa, sillä hän ei tahdo olla mukana julmassa käännytystyössä. Jacob jää kaupunkiin mutta saa todeta tehneensä huonon valinnan ja hukuttaa surunsa viinaan ja oopiumiin. Jacob onnistuu kuitenkin pelastamaan kaksi nuorta varmalta kuolemalta. Selviää, että kyseessä ovat Kiinan syrjäytetyn keisarin tytär ja poika...