CIA-agentti Jason “JJ” Jones määrätään peitetehtävään vakoilemaan yhdeksänvuotiaan Sophien äitiä Katea. Sophielle totuus paljastuu kuitenkin nopeasti ja JJ joutuu tytön armoille. Sophie lupaa olla paljastamatta mitään, jos JJ opettaa hänet vakoojaksi.