Hän juo, polttaa ja rakastaa naisia. Hän on enkeli - ei mikään pyhimys! Iowalainen nainen väittää arkkienkeli Mikaelin asuvan luonaan. Toimittaja Frank ja enkeliasiantuntija Dorothy Winters saavat tehtäväkseen etsiä väitetty enkeli käsiinsä ja tehdä tästä juttu. He ovat varsin skeptisiä miehen suhteen ja uskovat Mikaelin vedättävän heitä. Hän on huonotapainen, epäsiisti ja ylipainoinen, eikä käyttäydy erityisen enkelillisesti. Mutta sitten erikoisia asioita alkaa tapahtua.