Al Pacino esittää lukkoseppä A.J. Manglehornia, joka kirjoittaa yhä kirjeitä kauan sitten menetetylle rakkaudelleen. Sosiaalisesti kömpelö Manglehorn haparoi menneessä, ilmaisee itseään kehnosti ja kieltäytyy päästämästä ihmisiä lähelleen. Herkkää ja hieman surrealistista elokuvaa tähdittävät myös Holly Hunter ja Harmony Korine.