Walt asuu rapistuneella, siirtolaisia vilisevällä alueella Portlandissa Oregonissa. Eräänä päivänä hän törmää samalla alueella asuvaan nuoreen meksikolaismieheen ja rakastuu tähän päättömästi. Rakkaus on yksipuolista, mutta miesten välille muodostuu silti eriskummallinen epätoivon, ahdistuksen ja muutamien onnen hetkien sävyttämä ystävyys.