Jake Mitchell voitti swing-mestaruuden vuosia sitten mutta ei koskaan tuntenut ansainneensa voittoa tanssitaidoillaan - hän koki saaneensa palkinnon silkasta säälistä. Jake on kuuro ja pystyy tanssimaan ainoastaan, koska hän aistii musiikin värähtelyt kehossaan. Mies päätyi myöhemmin hylkäämään ammattitanssijan uran ja ryhtyi kiertämään kouluja kannustaakseen nuoria eteenpäin elämässään. Eräässä koulussa hän kohtaa opettajana toimivan Jessican. Pari tuntee heti vetoa toisiinsa, ja Jessican kanssa Jake on valmis pyrkimään uudestaan swingin mestariksi.