Drew on "shapeshifter", jonka on jatkuvasti murhattava ja otettava hallintaansa ihmisten ruumiita selviytyäkseen. Elämäntapaa sarjamurhaajana monimutkaistaa vielä se, että Drew ei voi päästää irti naisesta menneisyydessään, Juliasta. Ja vaikka hänellä näyttää olevan yhä lyhyempi aika jokaisessa uudessa ruumiissa, kasvaa hänen epätoivoinen halunsa voittaa takaisin rakastamansa nainen.