Nuori Greg Laurie etsii sitä, mikä on totta ja oikeaa, kaikista vääristä paikoista, kunnes hän tapaa Lonnie Frisbeen, karismaattisen hippi-katusaarnaajan. Yhdessä pastori Chuck Smithin kanssa he avaavat Smithin hiipuvan seurakunnan kirkon ovet ja sytyttävät odottamattoman ja radikaalin hengellisen heräämisen, jota TIME Magazine kutsui Jeesus-vallankumoukseksi. Elokuva perustuu 1970-luvun tositapahtumiin, kun joukoittain hippejä vaihtoi huumeet Jeesukseen. Tämä Etelä-Kaliforniasta alkanut ilmiö levisi myöhemmin maailmanlaajuiseksi.