Animaatioelokuva maagisesta, 1300-luvulle sijoittuvasta seikkailusta Disneyn hengessä. Kiltti ja hyväsydäminen poika Till saa tietää, että hänen isoisänsä, taikuri Marcus on kadonnut jäljettömiin epäonnistuneen taikatempun jälkeen. Yhdessä pöllö Corneliuksen ja leipuri Lammen kanssa he päättävät lähteä etsimään isoisää.