Korea, 1934. Japanilaismiehityksen aikana kilpailevien taistelulajikoulujen välillä käydään avointa sotaa. Kun kolme kiinalaista opiskelijaa päättää olla oikeudenmukaisuuden puolella ja miehitysvaltaa vastaan, heidän koulunsa tuhotaan ja heidät lähetetään kotimaahansa, jossa he perustavat oman koulun.