Lapsuudessaan noidan vangeiksi joutuneet Hannu ja Kerttu ovat varttuneet aikuisiksi ja niittäneet mainetta noidanmetsästäjinä. Kun kaksikko palkataan etsimään kadonneita lapsia, käy ilmi, että noidat valmistautuvat uhrijuhlaan verikuun lähestyessä. Samalla Hannulle ja Kertulle paljastuu yllättäviä seikkoja heidän menneisyydestään.