Jack Carter, kovaotteinen lontoolaisgangsteri, matkustaa Newcastleen veljensä hautajaisiin. Epäillen vahvasti, ettei tämän kuolema ollut onnettomuus, hän lähtee seuraamaan valeiden, kaksinaamaisuuden, salailun ja petosten mutkistamaa polkua kaupungin alamaailman halki toivoen löytävänsä sen päästä veljensä murhauttaneen miehen.