Eletään vuotta 859 jKr., ja Tang-dynastia on rappeutumassa. Keisarista ei ole mihinkään, ja hallituskin on korruptoitunut. Kaksi paikallista poliisikapteenia, Leo ja Jin, on määrätty vangitsemaan kapinallisjoukon, Lentävien tikarien talon, uusi johtaja. Leo ja Jin keksivät nerokkaan suunnitelman: pidätetään kaunis, sokea tanssija Mei, jonka he luulevat olevan johtajan tytär...