Sam Burtonin toinen vaimo on intiaani, joten heidän poikansa Pacer syntyy puoliverisenä. Kun valkoisten ja Kiowa-intiaanien väliset rauhattomuudet alkavat, Burtonin perheen sopu särkyy. Neddy ja Sam tapetaan, Pacer liittyy intiaaneihin ja velipuoli Clint asettuu valkoisten puolelle.