Kun toimittaja Raoul Duke lähetetään juttumatkalle Las Vegasiin uskollisen seuralaisen Dr. Gonzon kanssa, miehet päättävät tehdä työmatkasta ikimuistoisen. Ennen pitkää työ jää kokonaan taka-alalle, sillä Duke ja Gonzo lähtevät matkaan mukanaan matkalaukullinen hallusinogeenejä.