On vuosi 1585, ja on kulunut miltei kolme vuosikymmentä siitä, kun nuori Elizabeth nousi Englannin valtaistuimelle. Verinen kamppailu Englannin kruunusta on raivonnut taukoamatta, ja nyt Englannin kanaalin toiselta rannalta nousee jälleen uusi vihollinen: Espanjan Filip II on päättänyt liittää saarivaltakunnan katolilaisten vaikutuspiiriin. Elizabethin on tehtävä kaikkensa pysyvänsä Euroopan mahtavimpana kuninkaallisena.