Kun lohikäärme tappaa Willin isän, poika vannoo kostavansa tämän kuoleman. Yksinkertaista elämää vuoristossa viettänyt Will lähtee eeppiselle matkalle, joka vie hänet alas levottomille tasangoille ja ritari Sterlingin oppiin. Willin harjoitellessa lohikäärmeen surmaamiseen tarvittavia taitoja hän ystävystyy Sterlingin itsepäisen tyttären Katen kanssa. Yhdessä nuoret alkavat selvittää salaisuuksia, jotka kietovat heidän perheidensä kohtalot yhteen.