Lyhyen maanpäällisen vaelluksensa jälkeen veljekset Karl ja Jonathan kohtaavat toisensa uudelleen Nangijalassa, jossa sadut ja leiritulet hallitsevat. Mutta Kirsikkalaakson idyllistä elämää uhkaa julma ritari Tengil, joka on vallannut Ruusulaakson tultasyöksevän lohikäärmeensä, Katlanin avulla ja levittää ympärilleen kauhua ja pelkoa. Karl ja Jonathan käyvät taisteluun Tengiliä ja hänen musta-asuisia sotilaitaan vastaan.