George Lazenby astuu Sean Conneryn suuriin saappaisiin James Bondina, kun 007 lähetetään jälleen kerran pysäyttämään arkkivihollisensa Ernst Stavro Blofeld. Bond saa avukseen italialaisen mafioson Dracon, mutta vain sillä ehdolla, että suostuu naimaan Dracon Tracy-tyttären. 007 ja Tracy seuraavat Blofeldia Sveitsin Alpeille, jossa mestaririkollisella on taas uusi karmea suunnitelma vireillä. Saako Bondin rakkaustarina onnellisen lopun?