Kauppamatkustaja Cliff yrittää epätoivoisesti taata elannon perheelleen. Kun hän ei keksi muuta ratkaisua rahahuoliinsa, hän suostuu häikäilemättömän asekauppias Rickyn pariksi salakuljettamaan aseita ja huumeita kartellipomolle. Kaksikko löytää itsensä pian tappavanvaarallisesta tilanteesta, jossa Cliffin on pantava kaikki peliin pitääkseen henkensä.