1930-luvun Shanghai on varsinainen synnin ja rikoksen tyyssija. Kolme nuorta miestä saapuu kaupunkiin etsimään parempaa tulevaisuutta. Aika kuluu, ja nuorukaisten tiet eroavat, vaikka kaikki ovatkin valinneet rikoksen polun. Shanghain kovilla kaduilla ystävä kääntyy ystävää ja veli veljeä vastaan, ja lapsuuden verisiteet ovat pian muisto vain...