Nuori toimittaja Vivian lähtee hautausmaalle tapaamaan kirkkomaan viimeisistä leposijoista huolehtivaa Frederickiä. Mies lumoaa Vivianin kammottavilla tarinoillaan maagisen sydämen metsästyksestä, keskiajalta aina 2000-luvulle ulottuvasta eeppisestä taistelusta. Mielipuolinen ja väkivaltainen kauhufantasia tarjoaa runsaasti verta, kidutusta ja taistelukohtauksia.