Richard Linklaterin romanttisen trilogian ensimmäisessä osassa amerikkalainen Jesse ja ranskalainen Céline kohtaavat junassa Budapestin ja Wienin välillä. Céline on palaamassa Pariisiin, Jessellä on liput lennolle seuraavana aamuna Wienistä kotiin. He kiinnostuvat toisistaan, ja Céline jää Jessen pyynnöstä viettämään iltaa tämän kanssa Wieniin. Illan muuttuessa yöksi pari kulkee kaupungin katuja ja keskustelee kaikesta maan ja taivaan välillä. Yhteys heidän välillään voimistuu tunti tunnilta, mutta onko rakkaudella mahdollisuuksia kahden tuntemattoman sattumanvaraisessa kohtaamisessa kaukana kotoa?