Elokuvassa avaruudesta tulevat muukalaiset, tulokkaat, alkavat hitaasti sopeutua maan väestöön pitkän karanteenin jälkeen. Syrjintää on kuitenkin luvassa. Kun ensimmäinen poliisi, tulokas Sam Francisco, saa uudeksi työparikseen rasismiin taipuvaisen veteraanipoliisin Matthew Sykesin, tilanne ei näytä lupaavalta. Epäluulo muuttuu kuitenkin keskinäiseksi kunnioitukseksi miesten ratkoessa yhdessä alamaailman rikoksia.